Zarządzanie relacjami z klientem w dobie wysokiej konkurencyjności sektora małych i średnich firm staje się koniecznością. Dobry przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, że podtrzymanie lojalności już zdobytego klienta jest znacznie mniej kosztowne, niż zdobycie zaufania nowego odbiorcy. Właśnie dlatego tak istotna jest kompleksowa obsługa klienta, kojarzenie zdarzeń i gromadzenie danych o kontrahentach. Moduł CRM Comarch Optima pozwoli nam na planowanie kontaktów z odbiorcami, pełną ewidencję rozmów telefonicznych i spotkań handlowych.
Rejestruj klientów i zadania
Do każdego zdobytego kontaktu możemy przypisać konkretne zadania, jak na przykład spotkanie, telefon, nadanie faksu. Integracja z innymi modułami pozwala także na kojarzenie klienta z dostępnymi w systemie dokumentami.
Przydzielaj zadaniom opiekunów
Przydzielenie każdemu pracownikowi zadań, za które będzie odpowiedzialny pozwoli na uniknięcie chaosu organizacyjnego. Rozdysponowanie kontrahentów pomiędzy opiekunów odbywa się szybko, a system pozwala na kontrolowanie stopnia realizacji zadania.
Zapisuj w terminarzu
Przy pomocy terminarza możesz dodawać i edytować różnego typu zadania, oraz koordynować zadania już przypisane. Terminarz to także możliwość kontroli realizacji zadań pracowników.
Wystawiaj faktury
Aplikacja pozwoli Ci na stworzenie gotowych schematów cyklicznych faktur, na podstawie których generowane będą faktury w module Handel. Teraz każdy klient może mieć indywidualnie dostosowane ceny i ilości nabywanych dóbr.
Wysyłaj e-maile
Skrzynka pocztowa w Comarch Optima to doskonałe narzędzie do seryjnego przesyłania wydruków faktur, przypomnień o zapłacie, deklaracji pracowniczych czy innych ważnych dokumentów. Możliwe jest także tworzenie wzorów szablonów poczty elektronicznej.
Składaj oferty
Dzięki Modułowi CRM możliwe jest tworzenie propozycji sprzedaży wraz z jej warunkami. Oferta zawierać będzie takie istotne dla klienta informacje jak referencje informacje o firmie, ceny i rabaty. Funkcja Ofertowanie pozwala na wysłanie oferty handlowej pojedynczemu nabywcy, bądź grupie kontrahentów celem promocji oferowanych towarów. W przypadku zaakceptowania propozycji transakcji kupna-sprzedaży ofertę można automatycznie przekształcić w odpowiednią fakturę.